De acuerdo a una encuesta publicada en Caring.com, 6 de cada 10 adultos no han elaborado sus documentos de planificaci\u00f3n del patrimonio<\/a>.<\/p>\n Esta planificaci\u00f3n tiene como principal objetivo disminuir los riesgos que influyen al patrimonio, para transferirlos de manera eficiente de forma generacional.<\/p>\n Se trata de determinar qui\u00e9n recibir\u00e1 el patrimonio por decisi\u00f3n propia despu\u00e9s del fallecimiento, estableciendo los planes finales de las finanzas, familia y legado del cliente. Wellinvest<\/a> es una empresa conformada por asesores financieros que gestionan el patrimonio de sus clientes a corto, medio y largo plazo en materia aseguradora y productos de ahorro-inversi\u00f3n.<\/p>\n La planificaci\u00f3n patrimonial no es solo para familias adineradas. El no tener un plan establecido podr\u00eda impactar a los seres queridos, teniendo en consideraci\u00f3n que el patrimonio incluye todas las propiedades que posee la persona:<\/strong> propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, acciones y otros t\u00edtulos, p\u00f3lizas de seguro de vida y propiedades personales.<\/p>\n De modo que, la planificaci\u00f3n patrimonial previene que las propiedades que posea el cliente pasen a terceros no deseados cuando fallezca, ya que esta planificaci\u00f3n tiene como principal funci\u00f3n designar herederos para los activos del cliente. Tambi\u00e9n protege a las familias con menores de edad,<\/strong> porque permite al usuario determinar qui\u00e9n o qui\u00e9nes ser\u00e1n los tutores del menor en cuesti\u00f3n.<\/p>\n De igual forma, la planificaci\u00f3n patrimonial impide que los herederos paguen impuestos en exceso, debido a que con este proceso se transfieren los activos a los sucesores con la finalidad de disminuir su carga impositiva. Por lo que planear el patrimonio permite asegurar el cuidado de la familia en el futuro y prepara al usuario para lo inesperado.<\/p>\n La planificaci\u00f3n patrimonial es de vital importancia, ya que toda persona debe actuar con plena intencionalidad y claridad al momento de gestionar sus recursos, para as\u00ed tomar decisiones inteligentes que mantengan al cliente en su ruta de crecimiento.<\/p>\n Wellinvest gestiona el patrimonio de familias y empresas a nivel nacional, <\/strong>proporcionando asesoramiento integral sobre fondos de inversi\u00f3n, ayudando al usuario a tomar las decisiones correctas para cumplir con sus objetivos financieros.<\/p>\n La empresa ayuda a sus clientes a identificar los mejores fondos y asesorarlos sobre c\u00f3mo gestionar sus inversiones. Adem\u00e1s, apoya al usuario a evaluar y comparar diferentes fondos<\/strong>, considerando su perfil de riesgo espec\u00edfico y los objetivos de inversi\u00f3n planteados. Por \u00faltimo, proporciona al cliente el an\u00e1lisis, la investigaci\u00f3n y el asesoramiento necesarios para asegurar que tome las decisiones de inversi\u00f3n adecuadas a futuro.<\/p>\n The post Wellinvest y las ventajas de realizar una planificaci\u00f3n del patrimonio<\/a> appeared first on TecnoBitt :- Un bit de tecnolog\u00eda diaria<\/a>.<\/p>\n<\/div>\nBeneficios de realizar una planificaci\u00f3n de patrimonio<\/h2>\n
Planear la gesti\u00f3n de recursos con Wellinvest<\/h2>\n
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